新华财经北京11月19日电 新华财经19日获悉，财政部18日在卢森堡成功发行了40亿欧元主权债券。其中，4年期20亿欧元，发行利率为2.401%；7年期20亿欧元，发行利率为2.702%。这是我国首次在卢森堡发行欧元主权债券，受到市场热烈欢迎，国际投资者认购踊跃，总认购金额1001亿欧元，是发行金额的25倍。其中，7年期认购倍数26.5倍。

据了解，此次欧元主权债券投资者类型丰富，地域分布广泛。欧洲、亚洲、中东、美国离岸投资者分别占比51%、35%、8%、6%，主权类、基金资管、银行和保险、交易商等类型投资者分别占比26%、39%、32%、3%。此次发行的债券全部托管在香港金管局债务工具中央结算系统（CMU），随后将在香港联合交易所和卢森堡证券交易所上市。

德意志银行中国债务资本市场主管方中睿（Samuel Fischer）对新华财经表示，“此次发行适逢第四次中德高级别财金对话在北京成功举行，我们非常荣幸能再次协助财政部完成这一里程碑式的发行，再次见证全球投资者对中国主权信用和宏观经济基本面的高度信任，进一步提升了中国资产在全球资本市场的影响力与配置权重。此次成功发行不仅现固了中国主权债券在国际资本市场的基准地位，更为后续中资发行人的欧元融资活动树立了新的定价标杆。”

汇丰银行（中国）有限公司行长兼行政总裁王云峰对新华财经表示，此次欧元债的成功发行，是继美元债后财政部本月再度发行外币主权债券，不仅向投资者进一步释放中国高水平开放以及深度融入国际金融市场的积极信号，而且通过加强中国与欧洲多个金融中心的互动，为中欧未来的金融合作创造更为广泛的空间。

“​本次发行获得了国际投资者的踊跃认购，充分体现了国际市场对中国主权信用和经济前景的坚定信心，同时也为更多中资发行人的欧元融资提供了定价基准，为其海外融资和发展夯实基础。”王云峰还介绍称，汇丰长期以来积极服务中资发行人的海外融资需求，曾多次参与支持财政部的境外主权债券发行，包括财政部于今年11月在香港发行美元主权债券、7月在澳门发行人民币国债、以及4月在伦敦发行首笔人民币绿色主权债券等。

渣打银行大中华及北亚地区资本市场主管、董事总经理严守敬表示：“渣打银行自2011年以来参与了中国财政部历次离岸债券发行，我们很荣幸再次以结算交割行身份，并发挥资本市场优势，协助财政部发行本次欧元债。本次发行是财政部第五次进入国际欧元债券市场，此外债券于卢森堡上市进一步彰显了中卢金融合作的坚韧实力。”

据严守敬介绍，本次发行开始簿记建档后即获得全球投资者的踊跃认购，吸引了超过1,000家机构参与，且最终订单规模逾1,000亿欧元。值得一提的是，本期债券获得了多元化的全球投资者青睐，其中相当比例来自各国央行、主权财富基金及公营机构；从投资者地域分布上看，亚洲以外地区获配超过65%，充分体现出国际投资界对中国的强劲信心，以及本次发行在全球市场中的基准地位。

渣打银行金融机构业务全球联席总裁张晓蕾表示：“财政部本次欧元债的成功发行显示了国际投资者对中国经济强大韧性和活力的信心，并再次彰显了中国进一步促进金融市场开放、加强与国际金融市场互联互通的承诺，并为中资机构的后续发行奠定了坚实的收益率基准。 ”

编辑：王柘

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