【资讯导读】

•霍尔木兹海峡重开预期升温 国际油价跌超5%

•美国政府退还约1000亿美元关税 或将更多产品纳入金属关税范围

•美国6月JOLTS职位空缺超预期回落 裁员有限、招聘回升

•日本10年期国债标售惨败 收益率飙升逼近2.90%警戒线

•韩国央行：可能还需要采取进一步行动

【市场资讯】

•据美国媒体4日报道，美国财政部长贝森特称，有关霍尔木兹海峡的协议可能在4日或5日达成。贝森特还表示，稳定的日元对美国地区也至关重要，美国将采取一切必要措施支持日元。

•伊朗外交部发言人巴加埃4日说，伊朗仍在与阿曼就霍尔木兹海峡进行谈判，谈判在技术和政治层面取得“积极进展”。据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，巴加埃说，此次谈判重点是确定船舶可安全行驶的航道。

•沙特阿美CEO称，霍尔木兹海峡封锁每周导致约1亿桶原油无法进入全球市场，自今年2月底危机爆发以来，累计减少供应已超过26亿桶，构成“史上最大的石油供应冲击”。他预计，即使未来海峡恢复通航，全球石油库存恢复正常水平仍可能需要长达18个月。

•美国商务部4日发布的数据显示，受商品进口下降影响，美国6月商品与服务贸易逆差为733亿美元，环比减少44亿美元，降幅为5.6%。

•美国商务部在《联邦公报》发布征求公众意见的通知，提议将另外14类衍生产品纳入针对钢、铝和铜征收的“232条款”关税范围，拟纳入的产品包括铝粉、焊机零部件和罐式半挂车等。

•特朗普政府自美国最高法院裁定其动用紧急权力对贸易伙伴加征关税的行为无效以来，已支付约1000亿美元的关税退款。

•美国劳工统计局公布数据显示，美国6月JOLTS职位空缺从5月的753.7万降至735.9万，低于预期的745万。裁员情况则变化不大，招聘有所增加，主要由医疗保健和建筑行业推动。

•费城联储总裁保尔森表示，将对货币政策走向保持开放态度，核心通胀能否持续回落是其判断的关键依据。如果潜在通胀持续维持高位，美联储可能需要进一步收紧货币政策，以确保通胀回归2%的目标。

•AMD第二季度营收115.4亿美元，同比增长50%；调整后每股收益1.66美元，增长246%；资本支出8.08亿美元，调整后运营利润率27％。AMD预计第三季度营收127.0亿美元至133.0亿美元，调整后运营利润率约56%。AMD CEO苏姿丰预计，数据中心销售将在2027年翻倍。

•SpaceX公布上市后首份财报。SpaceX第二季度营收78亿美元，同比增长92%，市场预期68.1亿美元；净亏损约5.41亿美元，同比收窄约46%；调整后EBITDA为35亿美元，增长191%，预期20亿美元。

•日本财务省4日实施的10年期国债拍卖需求低于市场预期，反映市场需求强弱的投标倍数降至2.56倍，创2025年5月以来新低。受此拖累，10年期日本国债收益率随即跳升5个基点至2.87%，迅速逼近7月2.90%的近期峰值。分析认为，若日本央行仍不释放加息信号，不仅日债承压，全球债市也可能面临新一轮抛售压力。

•韩国央行会议纪要显示，除最近的加息外，可能还需要采取进一步行动。

•土耳其4日对两艘商用货轮在黑海海域遇袭表示严重关切，并警告说俄乌冲突影响外溢正威胁民用航运和地区稳定。

【全球市场动态】

•道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨907.47点，收于54085.88点，涨幅为1.71%；标准普尔500种股票指数上涨136.02点，收于7736.52点，涨幅为1.79%；纳斯达克综合指数上涨671.10点，收于26584.99点，涨幅为2.59%。

•2年期美债收益率跌4.56个基点报4.188%，3年期美债收益率跌5.13个基点报4.238%，5年期美债收益率跌6.5个基点报4.32%，10年期美债收益率跌6.09个基点报4.613%，30年期美债收益率跌5.3个基点报5.172%。

•COMEX黄金期货涨1.07%报4134.20美元／盎司，COMEX白银期货涨3.27%报59.75美元／盎司。

•纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格下跌4.57美元，收于每桶75.77美元，跌幅为5.69%；10月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌4.41美元，收于每桶79.36美元，跌幅为5.26%。

•美元指数下跌0.04%，在汇市尾市收于99.858。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1533美元，高于前一交易日的1.1514美元；1英镑兑换1.3452美元，高于前一交易日的1.3431美元。1美元兑换157.66日元，高于前一交易日的156.74日元；1美元兑换0.8092瑞士法郎，低于前一交易日的0.8101瑞士法郎；1美元兑换1.4066加元，高于前一交易日的1.4045加元；1美元兑换9.5192瑞典克朗，低于前一交易日的9.5557瑞典克朗。

【日内重点关注】

•14:45 法国6月工业产出月率

•15:50 法国7月服务业PMI终值

•15:55 德国7月服务业PMI终值

•16:00 欧元区7月服务业PMI终值

•16:30 英国7月服务业PMI终值

•17:00 欧元区6月PPI月率

•20:15 美国7月ADP就业人数

•21:45 美国7月标普全球服务业PMI终值

•22:00 美国7月ISM非制造业PMI

•22:30 美国至7月31日当周EIA原油库存

•次日04:05 美联储理事库克就经济前景发表讲话

 

编辑：马萌伟

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