建行投行围绕金融工作“三项任务”和“五篇大文章”，持续深化“商投行一体化”建设，提升客群经营和价值创造能力，推动投行业务高质量转型发展，绘就服务资本市场和实体经济的壮丽篇章。

当前，世界百年未有之大变局加速演进，世界经济复苏动力不足，外部环境的复杂性、严峻性和不确定性上升，国内经济运行面临新的挑战。面对客户日益综合化、差异化、定制化的金融需求，建设银行深化以客户为中心的服务理念，立足“资金组织者”“交易撮合人”“服务集成商”“方案供给者”四个角色，准确、全面、深入把握市场需求变化，发挥集团联动和母子协同的合力效应，构筑覆盖企业全生命周期的“融资+融智+融技+融信”的高水平对公客户经营服务体系，有效发挥资本市场功能，与商行服务相互策应，不断丰富业务内涵和外延，共同引导金融资源更多投向国民经济重大战略、重点领域和薄弱环节，实现金融活水精准滴灌实体经济。

近年来，建行投行条线多策并举，持续创新，将投行特色与对公业务深度融合，撮合集团内外部资源，推动落地了一批社会反响好、市场影响大、经济效益佳的标杆案例，覆盖了债券发行、资产证券化、并购重组、财务顾问、股权投资及非标债权等投行特色产品，通过“股债贷顾”多元化融资工具、定制化综合金融解决方案服务新质生产力培育、绿色低碳转型及数字经济等领域。

《中国建设银行投行业务2024年度优秀案例汇编》聚焦金融“五篇大文章”，以科创、绿色、数字经济等特色业务为重点，系统梳理了2024年建行投行业务在科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融及其他领域共计58个创新实践与标杆项目。本次汇编呈现以下特点，一是时效性强，聚焦“商投行一体化”业务前沿探索实践；二是首创性突出，涵盖投行特色产品领域多项全国首单创新；三是产融结合紧密，深度服务实体经济转型升级。例如，科技金融方面，承销厦门国贸全国首单数字人民币混合型科创票据，助力国企科技创新水平提升；发行五凌电力全国首单央企知识产权CB，变“知产”为“资产”；参与徐工汽车债转股顾问业务，助力江苏省制造业产业龙头深化战略转型；支持纳芯微并购麦歌恩，为科创客群提供多元化、综合化金融服务；创新“科创股债联动”项目，利用“投资流”大数据模型充分评价科技企业股权维度的优势。绿色金融方面，发行南方电网全国首单“两新”绿色债务融资工具，提升金融支持“两新”领域的能力和质效；为山东东平县财发提供绿色财务顾问融智服务，赋能乡村振兴；参与阳光新能源股权投资，深化客户合作。普惠金融方面，撮合不动产并购基金Pre-REITs顾问业务，孵化培育保障房租赁住房。养老金融方面，助力寿光当地国有企业并购整合当地养老资源，增强了企业的养老服务能力。数字金融方面，“飞驰e智”顾问平台出海政务机构，深化数智转型赋能。其他创新投行服务场景方面，承销新开发银行熊猫债，服务金融高水平开放。

征程万里风正劲，初心如磐志弥坚。建设银行将继续以落实国家战略、服务实体经济为己任，保持积极创新、奋勇争先、锐意进取和求真务实的精神面貌，坚持数字化打法和平台化经营，深耕客群精细化管理，丰富新型投行业务场景，为助力实体经济高质量发展贡献建行投行力量！

编辑：王姝睿

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