——“赓续奋斗七十五载·共谱西部金融中心新篇章”推进重庆金融高质量发展系列访谈

图为国泰君安证券重庆分公司负责人何符伟接受访谈

《共建西部金融中心战略合作协议》签署一年来，国泰君安证券牢牢对照各项目标任务，落实主体责任，理清分工，提高效能，“总部-分公司-子公司”协调联动，在债券融资、IPO、国际业务、资产管理、财务顾问、资产证券化等领域硕果累累。

国泰君安证券在重庆承销各类债券总额263亿元，占比4.68%，继续保持行业领先；参与“千里马”行动，储备数家区域“专精特新”IPO项目；推动上市企业扩量提质，覆盖重庆99家上市公司；稳步提升跨境融资质效，为数家重庆企业发行承销美元债、点心债超5.3亿美元；为区域某银行理财子公司定制单一资产管理计划规模超120亿元；助力盘活国有资产，探索搭建公募Reits平台，已对接两个区级政府有关部门和十余家市属国有企业；另有多单财务顾问项目正在推进中。

图为国泰君安证券重庆分公司负责人何符伟接受访谈

围绕落实国家战略部署助力重庆投融资便利化

在国际业务合作方面，国泰君安证券不断提高数字金融服务能力，提高金融服务质量和效能，助力重庆跨境投融资便利化，为企业提供境外股权以及外币债券投融资服务。其中，2023年12月作为联席全球协调人助力重庆万盛完成5亿美元债券发行；2024年2月作为全球协调人参与承销重庆涪陵实业点心债1900万美元；2024年4月作为承销团成员参与承销重庆南岸城建美元债1500万美元。此外，国泰君安证券着力打通“重庆-新加坡”跨境融资对接通道，促进中新资本市场互联互通，协同国泰君安期货，为企业提供套期保值服务。

在重大项目融资方面，国泰君安证券充分利用金融资源优势，重点支持与重庆“十四五”规划落地相关的重点项目、国家重大工程项目、国家专项建设基金项目以及市区级重点项目的融资需求，积极支持重庆发行政府债券，并为重庆企业发行企业债券、公司债券、专项债、中小企业债券等债券提供专业金融服务。

以国泰君安证券与重庆渝富集团的合作为例，作为牵头主承销商及簿记管理人，成功为重庆渝富控股集团有限公司发行30亿元的成渝双城经济圈小公募公司债。该只债券是西南区域首只纳入上交所信用债基准做市库债券，创成渝双城经济圈信用债最大发行规模、中西部地区有史以来同规模同期限地方国有企业信用债最低利率、中西部地区2022年以来同期限地方国有企业公司债最大发行规模等多项纪录。

做好“五篇大文章”，推动完善地方金融服务体系

在科技金融方面，国泰君泰证券强化“投行-投资-投研”联动，健全对科技创新企业全链条全生命周期的综合服务模式，有力促进资本、科技和产业高水平循环，加快培育新质生产力。作为区域分支机构，一方面积极为重庆市辖内“专精特新”中小企业提供产业链配套、上下游整合、企业上市等方面的研究咨询和辅导培训，力争协助重庆市根据区域战略引进相关产业落户。另一方面专注于优质产业，以自身买方资源参与重大项目的投融资需求，整合“招商引资+园区运营+基金管理+资本市场服务”的综合服务模式，为产业落地、企业上市提供一站式的解决方案。

在绿色金融方面，国泰君安证券正在积极推进落实公司全面提升绿色金融服务能级的行动方案，推动构建具有中国特色的ESG标准体系和规则指引，加快建设国际一流的绿色现代投资银行与投资机构。国泰君安证券将创设绿色债券，碳金融债、绿色基金等绿色金融产品，通过绿色金融创新推动重庆绿色高质量发展。

在普惠金融方面，国泰君安证券将资产配置作为财富管理转型的核心能力，推动实现财富管理和资产管理双轮驱动的价值闭环，不断提升普惠金融服务的覆盖率、可得性以及满意度。作为牵头主承销商及簿记管理人，国泰君安证券为重庆渝富控股集团有限公司发行的15年期小公募公司债，是西南地区有史以来首单纯15年期公司债，创中西部地区有史以来纯15年期信用债最低利率和中西部地区有史以来纯15年期公司债最大发行规模。国泰君安证券作为联席主承销商，为重庆银行股份有限公司发行的小型微型企业贷款专项金融债券，该只债券是重庆市首单“科创主题”金融债券。

进一步深化改革，助力重庆打造经济增长新亮点

国泰君安证券重庆分公司将围绕共建西部金融中心战略合作协议，以全周期投行服务赋能重庆市企业成长、以产业金融服务助力重庆打造现代制造业集群体系，并通过多样化基金合作推动成渝双城经济圈建设。

在股债权融资、综合财务顾问、国际资本市场服务等方面，国泰君安证券重庆分公司将继续深化大投行领域合作，加快重庆市重点产业发展，打造经济增长新亮点，包括以产业金融服务为重庆培育壮大战略性新兴产业、优化产业结构调整和经济转型升级注入强劲资本市场动能。通过全链条产业基金服务助力成渝双城经济圈建设，包括合作设立基金、参投母基金等。（刘翼 王煜）