新华财经北京9月19日电 新华财经和面包财经研究员统计了国内房地产开发企业2023年8月境内信用债和境外债的发行情况。
统计结果显示,8月国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资584.8亿元,环比微降2.9%,同比上升60.66%;发行时票面利率平均值为3.4%,环比下降0.07个百分点,同比上升0.02个百分点。其中,招商蛇口发行信用债融资最多,金额为96亿元,平均票面利率为2.62%。
8月国内房地产开发企业发行境外债7只,其中美元债融资规模为3.36亿美元。
境内信用债发行规模同比上升超六成
以发行起始日测算,2023年8月,国内房地产开发企业发行境内信用债合计融资584.8亿元,环比微降2.9%,同比上升60.66%。
图1:2022年8月至2023年8月房企历月境内信用债发行规模
2023年8月,国内房地产开发企业共计发行信用债69只。按照债券类型进行划分,房企8月新发信用债中,一般中期票据最多,达到32只;超短期融资券发行数量位居其次,为17只。一般企业债、定向工具的发行数量则相对较少,8月发行数量均为1只。
图2:房地产开发企业2023年8月信用债发行类型
2023年8月,在新发行境内信用债的房企中,招商蛇口发行信用债融资最多,金额为96亿元,平均票面利率为2.62%;随后为金融街和华润置地,融资金额分别为41.9亿元、35亿元,平均票面利率分别为3.47%、2.25%。
此外,瑞明置业、美的置业等均跻身8月房企境内信用债发行规模前10名。
图3:2023年8月房地产开发企业境内信用债发行规模前10名
票面利率方面,2023年8月国内房地产开发企业发行境内信用债票面利率平均值为3.4%,环比下降0.07个百分点,同比上升0.02个百分点。
8月新发行境内信用债中,昆明安居发行的一般中期票据票面利率最高,达到7.8%。华润置地发行的债券平均票面利率较低,为2.25%。
美元债发行规模约3.36亿美元
按照起息日口径统计,2023年8月,国内房地产开发企业共发2笔美元债,融资金额为3.36亿美元。
具体来看,鑫苑置业完成交换要约,新票据利率为3%,发行总额为3.31亿美元。绿景中国地产于8月发行一笔0.05亿美元债券,票面利率为7%。
图4:2023年8月房地产企业境外债发行情况
此外,绿景中国地产还发行了以人民币和港元计价的离岸债券,票面利率均为7%。
【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台,内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场,提供权威、专业、全面的金融信息服务。
编辑:闫鹏
声明:新华财经为新华社承建的国家金融信息平台。任何情况下,本平台所发布的信息均不构成投资建议。
去新华财经APP看全文