新华财经北京12月23日电（分析师张威）今年，机构对A股上市银行的调研热情较高。数据显示，截至12月3日，共有26家上市银行获得机构调研，被调研次数达到490次，超过去年同期水平。在接受调研过程中，多家银行预计，2024年全年净息差将企稳，释放乐观信息。根据监管数据显示，前三季度商业银行延续净利润微增态势，三季度业绩增速有所回升。息差方面，前三季度商业银行净息差为1.53%，仍处在下降态势，不过下降速度放缓。资产质量方面，商业银行不良率保持平稳，大型银行环比略有上升。与行业总体相对平稳的运行态势不同，民营银行今年以来业绩逐季放缓，前三季度净利润下降9%，同时不良率也在“逆势”向上。

一、总体净利润微增，民营银行净利润下降9%

日前，国家金融监督管理总局发布2024年三季度商业银行主要监管指标。数据显示，前三季度商业银行累计实现净利润1.9万亿元，同比增长0.48%，较上半年的0.46%提升0.12个百分点。分类型来看，大行、股份行、城商行、民营银行、农商行、外资行净利润增速分别为-1.32%、1.22%、3.38%、-8.93%、2.89%、28.75%。其中，大行净利润仍在下降，不过已经连续两个季度改善，增速从一季度的-4.57%升至-1.32%。

另据财报数据显示，2024年前三季度，42家A股上市银行合计实现营业收入4.28万亿元，同比下降1.05%；合计实现归母净利润1.66万亿元，同比增长1.43%。增速亦呈现回升态势，42家A股上市银行第三季度合计实现营业收入1.39万亿元，同比增长0.9%，增速相比二季度回升3.1个百分点，实现由负转正；合计实现净利润0.57万亿元，同比增长3.5%，增速相比二季度回升2个百分点。

在所有银行类型中，民营银行业绩表现最差，净利润出现大幅下滑，增速从一季度的5.72%降至-8.93%。数据显示，民营银行净利润表现在2024年呈现逐季恶化的态势，与2023年16.16%的净利润增长大相径庭。个别民营银行披露了三季度财报，例如网商银行财报显示，该行前三季度净利润为22.60亿元，同比增长-17.43%，前三季度该行营业收入有增长，但营业支出中的资产减值损失也明显增加。

二、净息差降至1.53%，中期仍存压力

净息差作为商业银行盈利能力的核心指标，备受市场关注。金融监管总局数据显示，前三季度商业银行净息差为1.53%，在二季度短暂企稳后，三季度再次下降。不过从降幅来看，较之前明显缩小，与上半年相比下降了1个基点，与去年同期相比下降了20个基点。分银行类型看，国有行、股份行、城商行、农商行息差分别为1.45%、1.63%、1.43%、1.72%，国有行、城商行环比分别下降1个基点、2个基点，股份行、农商行环比持平。民营银行净息差为4.13%，环比下降8个基点。

前三季度净息差降幅延续收窄，主要是负债端成本节约支撑息差，银行负债结构优化和2023年以来多次存款挂牌利率下调成效逐步体现。而资产端，受LPR下调、有效信贷需求不足影响，三季度资产端收益率仍存下行压力。有券商分析显示，未来由于存量按揭贷款利率调整，存款挂牌利率下降的作用仍在延续，预计今年第四季度到明年上半年息差仍有下行压力。

不过业内分析指出，净息差作为衡量银行盈利能力和经营效率的核心指标，目前已经降至历史低位，从维护金融稳定、提升服务实体经济能力等角度，有必要使银行净息差维持在合理水平。中国人民银行也曾指出，商业银行维持稳健经营、防范金融风险，需保持合理利润和净息差水平，这样有利于增强商业银行支持实体经济的可持续性。

三、资产质量平稳，大型银行不良率环比略升

商业银行总体资产质量保持平稳。数据显示，截至三季度末，商业银行不良贷款余额为3.4万亿元，较上季度末增加371亿元；商业银行不良贷款率1.56%，与上季度末基本持平。分类型来看，大型商业银行不良率为1.25%，较上季度末提升0.01个百分点；股份制银行不良率为1.25%，与上季度末持平；城市商业银行不良率为1.82%，较上季度末提升0.05个百分点；民营银行不良率为1.79%，较上季度末提升0.04个百分点；农村商业银行不良率为3.04%，较上季度末下降0.1个百分点。

从变化趋势来看，商业银行不良率整体呈现下降态势。2023年初以来，商业银行不良率下降0.07个百分点，其中大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行不良率分别下降了0.06、0.08、0.03、0.18个百分点，而民营银行的不良率则上升了0.27个百分点。

风险抵补水平方面，截至三季度末，商业银行贷款损失准备余额为7.1万亿元，较上季末增加830亿元；拨备覆盖率为209.48%，较上季末上升0.16个百分点。资本水平方面，商业银行资本充足率为15.62%，较上季末上升0.08个百分点；一级资本充足率为12.44%，较上季末上升0.05个百分点；核心一级资本充足率为10.86%,较上季末上升0.12个百分点。

商业银行稳健运行，民营银行净利润大幅下降.pdf

编辑：杜少军

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